مركز المساعدة
الإعدادات • User Roles & Permissions
إدارة المستخدمين
والصلاحيات في منصة كيان
أضِف أعضاء الفريق وتحكَّم بدقة في ما يمكنهم رؤيته وفعله — كل عضو يرى فقط ما يحتاجه.
محتويات المقال
1
الأدوار المتاحة — Admin وUser
Admin
مدير كامل الصلاحيات
- وصول كامل لجميع الأقسام
- إدارة المستخدمين والإعدادات
- رؤية جميع البيانات
- حذف وتعديل كل شيء
- مناسب لك أنت أو شريك موثوق
User
مستخدم مقيَّد الصلاحيات
- وصول محدود بالصلاحيات التي تحددها
- لا يرى إعدادات الحساب الحساسة
- يمكن تقييد رؤيته لبياناته المُعيَّنة فقط
- مناسب لـ Lamiss وأعضاء الفريق
مهم: لا يمكن لـ Admin تقييد صلاحيات Admin آخر. إذا أضفت شخصاً كـ Admin فسيملك كامل الصول. استخدم دور User لأعضاء الفريق العاديين.
2
إضافة مستخدم جديد
1
اذهب إلى الإعدادات ← My Staff
2
انقر + Add Employee
3
أدخِل اسم العضو وبريده الإلكتروني
4
اختر الدور: Admin أو User
5
خصِّص الصلاحيات من تبويب Roles & Permissions (الخطوة التالية)
انقر Save — يتلقى العضو بريداً لتفعيل حسابه
رابط الدعوة: إذا لم يصل البريد، يمكنك إرسال رابط الدعوة يدوياً من نفس صفحة إعدادات المستخدم.
3
تخصيص الصلاحيات لكل وحدة
من تبويب Roles & Permissions يمكنك تفعيل أو تعطيل الوصول لكل قسم بشكل مستقل:
| القسم | Admin | User (افتراضي) | يمكن تخصيصه |
|---|---|---|---|
| Conversations | كامل | كامل | نعم |
| Contacts / CRM | كامل | جزئي | نعم |
| Calendars | كامل | تقويمه فقط | نعم |
| Opportunities / Pipeline | كامل | المُعيَّن له | نعم |
| Workflows | كامل | لا | نعم |
| Sites / Funnels | كامل | لا | نعم |
| Payments | كامل | لا | نعم |
| Reports / Dashboard | كامل | بيانات مقيَّدة | نعم |
| Settings | كامل | لا | لا (Admin فقط) |
لتخصيص: افتح المستخدم من My Staff ← تبويب Roles & Permissions ← فعِّل أو عطِّل الأقسام المطلوبة بالتفصيل.
4
Only Assigned Data — رؤية البيانات المُعيَّنة فقط
هذا الإعداد يجعل المستخدم يرى فقط جهات الاتصال والفرص والمحادثات المُعيَّنة له شخصياً:
1
افتح المستخدم من الإعدادات ← My Staff ← Edit
2
في تبويب Roles & Permissions ابحث عن Data Visibility Scope
3
اختر Only Assigned Data من القائمة المنسدلة
انقر Save
مثال عملي: Lamiss كـ Client Success Manager — تُفعِّل لها Only Assigned Data حتى ترى فقط العملاء المُعيَّنين إليها ولا ترى باقي جهات الاتصال في الحساب.
5
نسخ صلاحيات مستخدم لآخر
عند إضافة عضو جديد بنفس دور عضو موجود — انسخ الصلاحيات بدل إعادة الضبط من الصفر:
1
افتح المستخدم الجديد من My Staff ← Edit
2
في تبويب Roles & Permissions انقر Copy Permissions From
3
اختر المستخدم الذي تريد نسخ صلاحياته
انقر Save — جميع الصلاحيات تُنسَخ فوراً
6
أمثلة عملية لفريق المدرب
Lamiss — Client Success
- Conversations ✓
- Contacts ✓ (Assigned Only)
- Calendars ✓
- Opportunities ✓ (Assigned Only)
- Workflows ✗
- Settings ✗
مسؤول الفانلات
- Sites / Funnels ✓
- Media Library ✓
- Blog ✓
- Forms & Surveys ✓
- Contacts ✗
- Payments ✗
مسؤول المحتوى
- Social Planner ✓
- Blog ✓
- Email Campaigns ✓
- Media Library ✓
- Contacts ✗
- Settings ✗
7
الأسئلة الشائعة
هل يمكن تقييد عضو من رؤية Pipeline معين فقط؟
نعم. من Opportunities ← إعدادات الـ Pipeline ← Permissions — يمكن تحديد من يرى كل Pipeline على حدة. يمكن منح View Only أو Edit أو No Access لكل مستخدم.
هل يرى المستخدم الجديد تاريخ المحادثات القديمة؟
يعتمد على إعداد Only Assigned Data. إذا كان مُفعَّلاً سيرى فقط المحادثات المُعيَّنة له. إذا لم يكن مُفعَّلاً سيرى كل المحادثات في الحساب.
كم عدد المستخدمين الذين يمكن إضافتهم؟
لا يوجد حد معلَن لعدد المستخدمين في خطط كيان. يمكنك إضافة كل الفريق الذي تحتاجه. تواصل مع فريق كيان للتأكيد على حسب خطتك.
هل يمكنني حذف مستخدم لاحقاً؟
نعم. من My Staff ← النقاط الثلاث بجانب المستخدم ← Delete. عند الحذف يمكنك نقل بياناته المُعيَّنة لمستخدم آخر قبل الحذف النهائي.
مقالات ذات صلة
Note: This article is also fully applicable for the HighLevel platform. Original English guide: User Roles, Permissions & Assigned Data ↗