إدارة الفرص والـ Pipeline
في منصة كيان

Pipeline: هو الهيكل الذي يُعرِّف مراحل رحلة العميل من البداية للنهاية. مثل الإطار أو القالب.

Opportunity (فرصة): هي عميل محتمل بعينه يتحرك داخل الـ Pipeline من مرحلة لأخرى. كل عميل = فرصة واحدة.

المنصة تدعم طريقتَي عرض — اختر ما يناسب أسلوب عملك:

لنقل فرصة بين المراحل في Board View: اسحب البطاقة وأفلِتها في العمود المطلوب. المنصة تُحدِّث المرحلة فوراً وتُسجِّل التغيير في سجل النشاط.

كل فرصة لها حالة تعكس مآلها النهائي — بغض النظر عن المرحلة التي هي فيها:

اجعل الـ Pipeline يعمل وحده — أتمِت الإجراءات عند تغيُّر المراحل:

الـ Trigger المناسب: Opportunity Changed — يُشغِّل Workflow عند أي تغيير في حالة الفرصة أو مرحلتها.