استيراد جهات الاتصال عبر CSV – منصة كيان
CRM وجهات الاتصال • CSV Import

استيراد جهات الاتصال
عبر ملف CSV

انقل قائمة عملائك بالكامل للمنصة في دقائق — دليل الإعداد الصحيح لتجنب الأخطاء الشائعة.

1

المتطلبات قبل البدء

  • صلاحية Admin على الحساب — فقط المسؤولون يمكنهم الاستيراد
  • الملف بصيغة .csv فقط — Excel و Google Sheets غير مقبولان مباشرةً (صدِّرهما كـ CSV أولاً)
  • حجم الملف أقل من 30 ميغابايت — إذا كان أكبر، قسِّمه لملفات أصغر
  • ورقة عمل واحدة فقط — لا يُقبَل ملف يحتوي على تبويبات متعددة
  • صف عنوان (Header row) في أول سطر — مع عمود واحد على الأقل يتطابق مع حقول المنصة
2

تجهيز ملف CSV

هذه أبرز الأعمدة المُوصى بتضمينها في ملفك مع تفاصيل كل حقل:

اسم العمود (Header)الحالةملاحظات
First Nameمطلوبالاسم الأول لجهة الاتصال
Last Nameاختيارياسم العائلة
Emailمطلوب*يجب توفر Email أو Phone على الأقل
Phoneمطلوب*بصيغة E.164 مثل: +962791234567
TagsاختياريTags متعددة مفصولة بفواصل
Sourceاختياريمصدر جهة الاتصال (Facebook, Website...)
Address1اختياريالعنوان
Cityاختياريالمدينة
Countryاختياريالدولة
تسمية الأعمدة: يجب أن تتطابق أسماء الأعمدة مع الحقول الموجودة في المنصة. إذا كان لديك حقول مخصصة، استخدم نفس أسمائها بالضبط. يمكنك أيضاً تعيين (Map) الأعمدة يدوياً خلال عملية الاستيراد.
3

الأخطاء الشائعة في الملف

تجنَّب هذه الأخطاء قبل رفع الملف لتوفير الوقت:

  • أرقام هاتف بدون رمز البلد — يجب أن تبدأ بـ + متبوعاً برمز البلد. مثال الأردن: +962791234567
  • سجلات مكررة داخل نفس الملف — إذا تكرر البريد أو الهاتف في صفين، سيُنشَأ تكرار في النظام
  • خلط البريد والهاتف في نفس العمود — كل منهما يجب أن يكون في عمود منفصل
  • صفحات متعددة في نفس الملف — احتفظ بورقة عمل واحدة فقط
  • صف Header فارغ أو مفقود — الصف الأول يجب أن يحتوي على أسماء الأعمدة لا بيانات
نصيحة ذهبية: أضِف Tag مخصصة لكل استيراد مثل import-june-2026 — هذا يُتيح لك تصفية وحذف جهات الاتصال المستوردة بسهولة إذا احتجت للتراجع لاحقاً.
4

خطوات الاستيراد

1
اذهب إلى Contacts وانقر على زر Import في الأعلى
2
اختر Contacts كنوع الاستيراد (أو Contacts + Opportunities إذا أردت استيراد الفرص أيضاً)
3
ارفع ملف CSV بالسحب والإفلات أو انقر للتصفح
4
طابِق (Map) أعمدة ملفك مع حقول المنصة — المنصة ستُقترح التطابق تلقائياً، راجِعها وعدِّل ما يحتاج تصحيحاً
يمكنك تجاهل الأعمدة غير المطلوبة بتركها دون تعيين
5
اختر وضع الاستيراد (راجع القسم التالي)
6
حدِّد المُعرِّف الفريد: Email (الافتراضي) أو Phone أو Contact ID
7
أضِف Tag للاستيراد إذا أردت تتبعه لاحقاً
انقر Import وتابع التقدم من صفحة Bulk Actions
5

أوضاع الاستيراد الثلاثة

إضافة فقط

Add New Contact Records

ينشئ سجلات جديدة فقط — لا يُحدِّث جهات الاتصال الموجودة حتى لو تطابق البريد أو الهاتف.

تحديث فقط

Update Existing Contact Records

يُحدِّث السجلات الموجودة فقط — لا ينشئ جهات اتصال جديدة.

الأفضل

Add New and Update Existing

يُنشئ سجلات جديدة ويُحدِّث الموجودة في آنٍ واحد — الخيار الأنسب في معظم الحالات.

قوائم مختلطة (بريد وهاتف): إذا كان بعض جهات الاتصال لديهم بريد فقط وآخرون هاتف فقط، استخدم خيار Secondary Preference — ضع Email كالأولوية الأولى والهاتف كثانية. المنصة ستبحث بالأول ثم بالثاني تلقائياً.
6

متابعة حالة الاستيراد

لا تُغلق الصفحة أثناء الاستيراد — يمكنك متابعة التقدم من:

1
اذهب إلى Contacts ← Bulk Actions
2
ابحث عن عملية الاستيراد الخاصة بك في القائمة
3
انقر على Show Stats لرؤية: عدد السجلات المُنشَأة، المُحدَّثة، والفاشلة
إذا كانت هناك أخطاء، انقر على تبويب Errors لتحميل ملف الأخطاء وفهم سببها وتصحيحها
ملفات الاستيراد متاحة للتنزيل لمدة 30 يوماً — احرص على تحميل تقرير الأخطاء فور اكتمال الاستيراد.
7

استكشاف المشاكل وإصلاحها

أرقام الهاتف لم تُستورَد

تأكد أن الأرقام بصيغة E.164: +[رمز البلد][الرقم] بدون مسافات أو شرطات.

مثال صحيح للأردن: +962791234567 — مثال خاطئ: 0791234567

جهات اتصال مكررة بعد الاستيراد

حدث لأن نفس البريد/الهاتف موجود مرتين في ملفك. صفِّ الملف قبل الاستيراد واحذف التكرارات. يمكن دمج التكرارات لاحقاً من Contacts ← Merge Duplicates.

الاستيراد توقف في منتصف الطريق

تحقق من حجم الملف — إذا تجاوز 30 ميغابايت، قسِّمه لملفات أصغر. تحقق أيضاً من اتصالك بالإنترنت وأعِد المحاولة.

أريد التراجع عن الاستيراد

لا توجد زر "تراجع" مباشر. لكن إذا أضفت Tag للاستيراد، يمكنك تصفية جهات الاتصال بهذا الـ Tag وحذفها دفعة واحدة من Smart List.

8

الأسئلة الشائعة

ما الحد الأقصى لعدد جهات الاتصال في ملف واحد؟
الحد هو 10,000 صف أو 30 ميغابايت — أيهما يُبلَغ أولاً. إذا كانت قائمتك أكبر، قسِّمها لملفات متعددة وارفعها تباعاً.
هل يمكنني استيراد بدون بريد إلكتروني؟
نعم، يكفي توفر اسم أو هاتف. لكن البريد الإلكتروني مُوصى به لأنه يُستخدَم كمُعرِّف فريد لمنع التكرار.
هل يمكنني استيراد الفرص (Opportunities) مع جهات الاتصال؟
نعم. في خطوة اختيار نوع الاستيراد، اختر "Contacts and Opportunities". ملفك يجب أن يحتوي على أعمدة خاصة بالفرص مثل Pipeline وStage وOpportunity Name وOpportunity Value.
هل يمكنني تصدير جهات الاتصال؟
نعم. من صفحة Contacts، صفِّ أو اختر جهات الاتصال ← انقر Export. الملف يُصدَّر كـ CSV ويكون متاحاً للتنزيل لمدة 30 يوماً من Bulk Actions.
Note: This article is also fully applicable for the HighLevel platform. Original English guide: Importing Contacts using a CSV File ↗