التقارير والتحليلات • Dashboards & Reports
لوحة التحكم والتقاريركل ما تحتاج معرفته عن أداء عملك في مكان واحد — من المواعيد للإيرادات للمحادثات.
1
لوحة التحكم الرئيسية — نظرة عامة
لوحة التحكم (Dashboard) هي أول صفحة تراها عند الدخول للمنصة — تُعطيك نظرة سريعة على أهم مؤشرات عملك.
تصفية بالتاريخ: كل الـ Widgets تستجيب لفلتر التاريخ في الأعلى — اختر اليوم، الأسبوع، الشهر، أو نطاقاً مخصصاً لتغيير الأرقام كلها دفعة واحدة.
2
أنواع الـ Widgets المتاحة
يمكنك إضافة أي من هذه الأنواع للوحة تحكمك المخصصة:
3
تخصيص لوحة التحكم
يمكنك إنشاء لوحات تحكم متعددة وتخصيص كل واحدة حسب احتياجك:
1
من الصفحة الرئيسية انقر على Dashboard في القائمة الجانبية
2
انقر أيقونة القلم (Edit) لتفعيل وضع التعديل
3
انقر Add Widget واختر نوع المؤشر الذي تريد إضافته
4
اختر المصدر (Contacts، Opportunities، Appointments، Revenue...) والمؤشر المحدد
5
اختر نوع الرسم البياني واضبط الفلاتر
6
رتِّب الـ Widgets بالسحب والإفلات حسب الأهمية
لوحات متعددة: أنشئ لوحة خاصة لكل جانب من عملك — لوحة المبيعات، لوحة التسويق، لوحة الدعم. انتقِل بينها من القائمة المنسدلة في الأعلى.
4
التقارير المتخصصة
بجانب لوحة التحكم، تجد في قسم Reports تقارير جاهزة لكل جانب من عملك:
Contact Reports
نمو جهات الاتصال، مصادر العملاء، معدلات التحويل حسب المصدر.
Opportunities Reports
قيمة الفرص في كل مرحلة، معدلات التحويل، الإيرادات المتوقعة.
Appointment Reports
المواعيد المحجوزة، الحضور والغياب، معدلات إعادة الجدولة.
Email Reports
معدلات الفتح والنقر والارتداد لكل حملة بريدية.
Revenue Reports
الإيرادات المحصَّلة، الفواتير المعلقة، تقرير المدفوعات.
Conversation Reports
حجم المحادثات، أوقات الاستجابة، توزيع القنوات.
للوصول: Reports من القائمة الجانبية ← اختر التقرير المطلوب ← حدِّد الفترة الزمنية.
5
تقارير البريد الإلكتروني
من Marketing ← Email ← Statistics تجد تقريراً تفصيلياً لكل حملة بريدية أرسلتها:
Open Rate Click Rate Bounce Rate Unsubscribes
معدل الفتح معدل النقر معدل الارتداد إلغاء الاشتراك
من نفس الصفحة يمكنك إعادة الإرسال لغير الفاتحين (Resend to Unopened) مباشرةً بنقرة واحدة.
6
تقارير المواعيد والتقويم
من Calendars ← Calendar Reports تجد:
المواعيد المحجوزة
حسب التقويم والفترة الزمنية
الحالات
Confirmed / Cancelled / No-Show
المصادر
من أي صفحة أو قناة جاء الحجز
المضيف
أداء كل عضو في الفريق
راقِب معدل No-Show (عدم الحضور) كل أسبوع — إذا تجاوز 15% فعِّل تذكيرات تلقائية بـ Workflow قبل 24 ساعة و1 ساعة من الموعد.
7
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني إرسال التقارير تلقائياً بالبريد؟
نعم. من Reports ← Custom Reports، أنشئ تقريراً ← انقر Schedule ← حدِّد التكرار (يومي، أسبوعي، شهري) والبريد الذي تريد إرساله إليه.
هل يمكنني مشاركة لوحة التحكم مع الفريق؟
نعم. لوحات التحكم متاحة لجميع المستخدمين في الحساب بشكل افتراضي. يمكنك التحكم في صلاحيات التعديل من إعدادات اللوحة.
لماذا الأرقام في لوحة التحكم لا تتطابق مع توقعاتي؟
تحقق من فلتر التاريخ في الأعلى أولاً — كثير من المستخدمين ينسون أن اللوحة تعرض بيانات آخر 30 يوماً بشكل افتراضي. تأكد أيضاً أن المنطقة الزمنية في إعدادات الحساب صحيحة.
هل يمكن تصدير التقارير؟
نعم. معظم التقارير تدعم التصدير كـ CSV من زر Export في أعلى الصفحة. بعض التقارير تدعم أيضاً تصدير PDF.
مركز المساعدة