مركز المساعدة
CRM وجهات الاتصال • Tags & Smart Lists
Tags وSmart Lists
تنظيم جهات الاتصال وتقسيمها
التنظيم الذكي لقاعدة عملائك — تعرَّف على الفرق وكيف تستخدم كل أداة في وقتها الصحيح.
محتويات المقال
1
الفرق بين Tags وSmart Lists
Tags — تاغات
تسميات مرنة لجهات الاتصال
تُضاف لجهة الاتصال وتبقى حتى تُحذَف يدوياً أو بـ Workflow.
- يمكن تطبيق أكثر من Tag على نفس الشخص
- تُشغِّل Workflows عند إضافتها أو حذفها
- تُستخدَم كفلتر في Smart Lists
- تظهر في سجل جهة الاتصال
Smart Lists — قوائم ذكية
مجموعات ديناميكية حية
قائمة تتحدث تلقائياً — تُضيف وتُزيل جهات الاتصال بناءً على شروط محددة.
- لا تُضاف جهات الاتصال يدوياً — تلقائي دائماً
- تعمل بمنطق AND وOR
- مثالية للحملات البريدية المجزَّأة
- تُحدَّث في الوقت الحقيقي
القاعدة: Tag = وصف دائم لجهة الاتصال ("عميل محتمل"، "اشترى 2026"). Smart List = مجموعة ديناميكية تجمع كل من يستوفي شروطاً معينة الآن.
2
Tags — إضافتها ونظام التسمية
أمثلة على Tags مُنظَّمة لعمل مدرب أو مستشار:
عميل-نشط
اشترى-2026
مهتم-برنامج-A
حضر-ويبينار
يحتاج-متابعة
لم-يرد-7-أيام
مصدر-إنستغرام
مصدر-إعلان
vip
أُلغي-الاشتراك
طرق إضافة Tag يدوياً:
A
من جهة الاتصال: افتح جهة الاتصال ← حقل Tags في اللوحة اليسرى ← اكتب Tag واضغط Enter
B
بالجملة: من قائمة Contacts ← حدِّد جهات اتصال متعددة ← انقر Add Tag من شريط الإجراءات العلوي
نظام تسمية موحَّد: اتفق مع فريقك على نظام ثابت — استخدم الشرطة بدل المسافة، واللغة الواحدة دائماً. Tags الفوضوية تُصعِّب الفلترة لاحقاً.
3
إضافة Tags تلقائياً بالـ Workflows
أقوى استخدام للـ Tags هو إضافتها تلقائياً حسب سلوك العميل — بدون أي تدخل يدوي.
في Workflow: أضِف Action ← ابحث عن Add Tag أو Remove Tag واكتب اسم الـ Tag.
4
إنشاء Smart List متقدمة
1
اذهب إلى Contacts
2
انقر + Add Smart List في الشريط الجانبي
3
انقر Add Filter واختر معيار الفلترة من القائمة — Tags، Custom Fields، المدينة، تاريخ الإنشاء، إلخ
4
أضِف شروطاً متعددة باستخدام AND وOR (القسم التالي)
5
اختر الأعمدة التي تريد عرضها في القائمة
6
انقر Save Smart List وأعطِها اسماً واضحاً
القائمة تظهر في الشريط الجانبي وتتحدث تلقائياً
5
منطق AND وOR في الفلاتر
الفرق بين AND وOR يُحدِّد من يظهر في قائمتك:
// AND: يجب استيفاء كل الشروط
Tag = "مهتم-برنامج-A" AND Tag ≠ "عميل-2026" AND تاريخ الإنشاء > آخر 30 يوم
// النتيجة: مهتمون حديثون لم يشتروا بعد
// OR: يكفي استيفاء أي شرط
المدينة = "الرياض" OR المدينة = "جدة" OR المدينة = "الدمام"
// النتيجة: جميع جهات الاتصال من المملكة
Tag = "مهتم-برنامج-A" AND Tag ≠ "عميل-2026" AND تاريخ الإنشاء > آخر 30 يوم
// النتيجة: مهتمون حديثون لم يشتروا بعد
// OR: يكفي استيفاء أي شرط
المدينة = "الرياض" OR المدينة = "جدة" OR المدينة = "الدمام"
// النتيجة: جميع جهات الاتصال من المملكة
دمج AND وOR: يمكن إنشاء مجموعات (Groups) من الشروط — مجموعة بـ AND ومجموعة أخرى بـ OR بينهما — للحصول على تقسيمات دقيقة جداً.
6
Smart Lists العالمية ومشاركتها مع الفريق
Smart Lists يُنشئها المستخدم لنفسه افتراضياً — لكن يمكن مشاركتها مع كل الفريق:
1
افتح الـ Smart List المطلوبة من الشريط الجانبي
2
انقر أيقونة النقاط الثلاث بجانبها ← اختر Share / Make Global
تظهر الآن لجميع المستخدمين في الحساب تحت اسم "Global Lists"
مثال: أنشئ Smart List "عملاء VIP" وشاركها مع Lamiss — ستستطيع استخدامها في حملاتها ومتابعاتها مباشرةً.
7
إرسال حملة لـ Smart List
Smart Lists تتكامل مباشرةً مع حملات البريد والـ Workflows:
في حملة بريدية
عند اختيار المستلمين، اختر Smart List مباشرةً من قائمة "Send To" بدلاً من اختيار جهات الاتصال يدوياً.
في Workflow بالجملة
من Contacts ← افتح Smart List ← اختر الكل ← Add to Workflow. يمكن جدولته أو إرساله على دفعات.
أقوى سيناريو: Smart List تتحدث تلقائياً + Workflow يعمل يومياً على من يدخل هذه القائمة = أتمتة تسويقية حقيقية بدون تدخل يدوي.
8
الأسئلة الشائعة
هل يمكن استخدام Tags كـ Trigger في Workflow؟
نعم. Trigger: Contact Tag Added / Contact Tag Removed. يُشغِّل Workflow عند إضافة أو حذف Tag محدد — هذا من أقوى أنماط الأتمتة في المنصة.
هل يمكن ترتيب Tags في مجموعات؟
لا توجد مجموعات رسمية للـ Tags في المنصة — لكن يمكن محاكاة ذلك باستخدام بادئة في الاسم، مثلاً: "مصدر-إنستغرام"، "مصدر-إعلان"، "مصدر-إحالة" — البادئة تسمح بفلترتها معاً في Smart Lists.
كم Smart List يمكنني إنشاء؟
لا يوجد حد معلَن. يمكنك إنشاء عدد غير محدود من Smart Lists — لكن يُنصَح بعدم الإفراط حتى لا تصبح إدارتها معقدة. أنشئ القوائم التي تستخدمها فعلاً.
هل Smart Lists تعمل في الوقت الحقيقي؟
نعم. بمجرد أن تستوفي جهة اتصال شروط القائمة (إضافة Tag، تغيير حقل، إلخ) تُضاف تلقائياً للقائمة خلال ثوانٍ — ولا تحتاج لتحديث يدوي.
مقالات ذات صلة
Note: This article is also fully applicable for the HighLevel platform. Original English guides: Getting Started with Smart Lists ↗ | Add Contact Tag Workflow Action ↗