مركز المساعدة
الإعدادات والتخصيص • Custom Fields & Values
Custom Fields و Custom Values
تخصيص البيانات والرسائل
خزِّن أي معلومة عن عملائك — واستخدمها في رسائلك وأتمتتك تلقائياً بالاسم الصحيح والبيانات الصحيحة.
محتويات المقال
1
الفرق بين Custom Fields وCustom Values
Custom Fields
حقول مخصصة لجهات الاتصال
بيانات خاصة بكل عميل على حدة — تختلف من شخص لآخر.
- اسم الشركة التي يعمل بها
- تاريخ ميلاده
- المدينة التي يسكن فيها
- الهدف من البرنامج
- مرحلة التدريب الحالية
Custom Values
قيم ثابتة لعملك
بيانات ثابتة خاصة بحسابك — تُستخدَم في كل الرسائل والقوالب.
- رقم هاتف دعم العملاء
- رابط الموقع الرسمي
- اسم البرنامج أو المنتج
- عنوان المكتب
- جملة الختام في البريد
القاعدة: إذا كانت المعلومة تختلف من عميل لآخر → Custom Field. إذا كانت نفسها لجميع العملاء → Custom Value.
2
إنشاء Custom Fields
1
اذهب إلى الإعدادات ← Custom Fields
2
انقر + Add Field
3
أدخل تفاصيل الحقل:
Field Name: اسم واضح (مثال: "هدف التدريب")
Field Type: نوع البيانات (نص، رقم، تاريخ، قائمة، إلخ)
Group: صنِّفه في مجموعة لتسهيل الإيجاد
Placeholder: نص توضيحي يظهر داخل الحقل الفارغ
انقر Save — الحقل يظهر فوراً في صفحة جهة الاتصال وفي قائمة حقول النماذج
تنظيم الحقول في مجموعات: إذا كان لديك حقول كثيرة، نظِّمها في Groups — مثلاً: "معلومات التدريب"، "بيانات العمل"، "التفضيلات". هذا يُسهِّل على فريقك إيجاد ما يحتاجه.
3
أنواع الحقول المتاحة
Textنص حر قصير
Large Textنص طويل أو ملاحظات
Numberأرقام فقط
Phoneرقم هاتف إضافي
Emailبريد إضافي
Dateتاريخ
Dropdownقائمة منسدلة
Radioاختيار واحد
Checkboxخيارات متعددة
Monetaryقيمة مالية
Scoreنقاط أو تقييم
File Uploadرفع ملف
4
استخدام Custom Fields في الرسائل (Merge Fields)
بعد إنشاء الحقول، استخدمها في رسائلك تلقائياً بوضعها بين قوسين مزدوجين:
// في البريد الإلكتروني أو WhatsApp
مرحباً {{contact.first_name}}،
نتطلع لرؤيتك في جلستنا القادمة حول
.
موعدنا: {{appointment.start_time}}
رابط الجلسة: {{appointment.meeting_location}}
مرحباً {{contact.first_name}}،
نتطلع لرؤيتك في جلستنا القادمة حول
.
موعدنا: {{appointment.start_time}}
رابط الجلسة: {{appointment.meeting_location}}
لإدراج Merge Field في أي رسالة أو قالب: انقر على أيقونة Custom Values أو الـ { } في شريط التحرير واختر الحقل المطلوب من القائمة — لا حاجة لكتابته يدوياً.
أشيع Merge Fields:
{{contact.first_name}} — {{contact.email}} — {{contact.phone}} — Kayan Technologies5
إنشاء Custom Values
1
اذهب إلى الإعدادات ← Custom Values
2
انقر + Add Value
3
أدخِل اسماً وصفياً (مثال: "رقم WhatsApp الدعم") والقيمة الفعلية (+971505789812)
انقر Save — القيمة تظهر فوراً في كل أماكن إدراج الـ Custom Values
فائدة Custom Values: إذا غيَّرت رقم هاتف دعمك، تُعدِّله مرة واحدة في Custom Values — وتتحدث تلقائياً في كل قوالبك ورسائلك ومئات الأماكن التي استخدمته فيها دفعة واحدة.
6
تحديث Custom Fields تلقائياً بالـ Workflows
يمكن تحديث حقول جهة الاتصال تلقائياً داخل الـ Workflow — مفيد جداً لتتبع مراحل العميل.
1
في Workflow أضِف Action: Update Contact Field
2
اختر الحقل المطلوب تحديثه من القائمة
3
أدخِل القيمة الجديدة — يمكن أن تكون ثابتة أو ديناميكية من خطوة سابقة في الـ Workflow
احفظ الـ Workflow
مثال عملي: عميل يُكمِل الجلسة الثالثة ← يُحدَّث حقل "المرحلة الحالية" تلقائياً من "مبتدئ" إلى "متوسط" ← تتغير رسائله التلقائية لتناسب مرحلته الجديدة.
7
الأسئلة الشائعة
هل يمكن إضافة Custom Fields في النماذج؟
نعم. بعد إنشاء الحقل في الإعدادات يظهر تلقائياً في قائمة الحقول المتاحة في محرر النماذج والاستبيانات. اسحبه وأضِفه كأي حقل عادي.
ما الفرق بين Custom Fields للـ Contacts وللـ Opportunities؟
Custom Fields للـ Contacts تُخزَّن في سجل جهة الاتصال. Custom Fields للـ Opportunities تُخزَّن في الفرصة نفسها وتتغير من فرصة لأخرى حتى لو نفس العميل. يمكنك إنشاء كلاهما من نفس قسم الإعدادات.
هل يمكن حذف Custom Field؟
نعم لكن انتبه — حذف الحقل يحذف كل البيانات المخزنة فيه لجميع جهات الاتصال. إذا كنت تريد إخفاءه فقط يمكنك تعطيله بدلاً من حذفه.
هل يمكن استخدام Custom Fields في شروط الـ Workflow؟
نعم. في خطوة If/Else في الـ Workflow يمكنك إضافة شرط بناءً على قيمة أي Custom Field — مثلاً: "إذا كان حقل المدينة يساوي الرياض" أرسِل له رسالة مختلفة.
مقالات ذات صلة
Note: This article is also fully applicable for the HighLevel platform. Original English guide: Overview of Merge Fields & Custom Variables ↗