الفواتير وروابط الدفع – منصة كيان
الرئيسية مركز المساعدة المدفوعات الفواتير وروابط الدفع
المدفوعات • Invoices & Payment Links

الفواتير وروابط الدفع
في منصة كيان

احصِل على مدفوعاتك بسرعة — أرسِل فاتورة احترافية أو شارك رابط دفع في ثوانٍ.

الأكثر مرونة

Invoice (فاتورة)

وثيقة رسمية بتفاصيل الخدمة والمبلغ — للعملاء الذين يحتاجون فاتورة ضريبية أو يدفعون بالتحويل.

الأسرع

Payment Link

رابط دفع فوري بدون فاتورة رسمية — للبيع السريع عبر السوشيال ميديا أو WhatsApp.

من المحادثة

Text-to-Pay

رابط دفع يُرسَل عبر SMS مباشرةً من المحادثة — لا يحتاج موقعاً أو صفحة.

1

إنشاء وإرسال فاتورة

1
اذهب إلى Payments ← Invoices
2
انقر New أو Create Invoice
3
اختر جهة الاتصال (العميل) أو أضِف جهة اتصال جديدة
4
أضِف المنتج أو الخدمة مع السعر والكمية. يمكنك إضافة أكثر من بند في نفس الفاتورة
5
حدِّد تاريخ الاستحقاق (Due Date) وأي ملاحظات للعميل
6
انقر Send واختر طريقة الإرسال:
Email: بريد إلكتروني مع رابط الدفع
SMS: رسالة نصية مع رابط الدفع
Email & SMS: كلاهما معاً
Copy Link: انسخ الرابط لإرساله يدوياً عبر WhatsApp أو أي قناة أخرى
الفاتورة أُرسِلت — تابع حالتها من قائمة الفواتير
نصيحة: انقر على السهم الصغير بجانب زر Send لنسخ رابط الفاتورة ووضع حالتها كـ Sent دفعة واحدة — مفيد إذا أردت إرسالها عبر WhatsApp يدوياً.
2

حالات الفاتورة

Draft — مسودة Sent — مُرسَلة Paid — مدفوعة Overdue — متأخرة

Draft: محفوظة ولم تُرسَل — يمكن تعديلها بالكامل.
Sent: أُرسِلت للعميل وفي انتظار الدفع.
Paid: تم الدفع — تُسجَّل تلقائياً في التقارير المالية.
Overdue: تجاوزت تاريخ الاستحقاق ولم تُدفَع — يمكن إرسال تذكير تلقائي بـ Workflow.

3

إنشاء رابط دفع (Payment Link)

رابط الدفع هو صفحة دفع جاهزة بدون الحاجة لفاتورة رسمية — مثالي للبيع السريع.

شرط أساسي: يجب إنشاء المنتج أولاً من Payments ← Products قبل إنشاء رابط الدفع.
1
اذهب إلى Payments ← Payment Links
2
انقر Create New Payment Link
3
اختر المنتج وحدِّد الكمية والخيارات
4
اختر نوع الرابط:
Generic Link: أي شخص يملك الرابط يمكنه الدفع
Personalized Link: مخصَّص لعميل معين فقط
انقر Save — انسخ الرابط وشاركه أينما تريد
رابط الدفع يعمل على أي جهاز ويدعم Apple Pay وGoogle Pay تلقائياً عند تفعيلهما في Stripe.
4

إرسال رابط دفع عبر SMS (Text-to-Pay)

أرسِل طلب دفع مباشرةً من المحادثة بدون مغادرة الشاشة.

1
افتح محادثة العميل في Conversations
2
اختر قناة SMS من قائمة القنوات
3
انقر أيقونة Payment Link في شريط أدوات الرسالة
4
اختر المنتج والمبلغ وأرسِل
العميل يتلقى SMS برابط دفع آمن يفتح صفحة دفع كاملة
مثالي لـ: عملاء يفضلون الدفع الفوري دون التعامل مع فاتورة رسمية — الاستشارات السريعة والخدمات المنتهية.
5

أتمتة الفواتير بالـ Workflows

أرسِل الفواتير تلقائياً عند تغيير مرحلة فرصة أو إتمام حجز — لا تدخل يدوي.

1
افتح أو أنشئ Workflow جديد
2
حدِّد الـ Trigger المناسب — مثلاً: Opportunity Stage Changed إلى "Won"
3
أضِف Action: Send Invoice
4
اختر قالب الفاتورة، From User، وقناة الإرسال (Email أو SMS أو كلاهما)
5
اختر Live Mode للمدفوعات الحقيقية أو Test Mode للاختبار
احفظ وانشر الـ Workflow
مثال: عندما تُغلَق فرصة كـ Won ← تُرسَل الفاتورة تلقائياً للعميل ← عند الدفع ← تُحدَّث حالة الفرصة وتُرسَل رسالة شكر.
6

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني إنشاء فاتورة بدون Stripe؟
نعم. يمكنك إنشاء فاتورة وتسجيل الدفع اليدوي (كاش أو تحويل بنكي) من خلال زر "Record Payment" في الفاتورة. لكن لاستقبال الدفع الإلكتروني مباشرةً، يجب ربط Stripe.
هل يمكنني إرسال فاتورة متكررة شهرياً تلقائياً؟
نعم. عند إنشاء الفاتورة، فعِّل خيار "Recurring" وحدِّد التكرار (أسبوعي، شهري، سنوي). الفاتورة ستُنشَأ وتُرسَل تلقائياً في كل دورة.
كيف أرسِل رابط الفاتورة عبر WhatsApp؟
افتح الفاتورة ← انقر على السهم بجانب Send ← اختر Copy Link. ستُنسَخ حالة الفاتورة لـ Sent ويُنسَخ الرابط في نفس الوقت. الصِق الرابط في رسالة WhatsApp وأرسِله للعميل.
هل يمكنني تخصيص تصميم الفاتورة؟
نعم. تظهر الفاتورة بشعارك ومعلومات عملك تلقائياً من Business Profile. يمكنك تخصيص ألوان ومحتوى الفاتورة من إعدادات القوالب في Payments ← Templates.
Note: This article is also fully applicable for the HighLevel platform. Original English guides: How to send your first Invoice ↗ | Setup Payment Links ↗